Nopelniet naudu. Labākie investori pasaulē un Krievijā

Investīcijas kā darbības veids radās 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta pirmajā pusē sāka aktīvi darboties. Vairāk nekā 70 gadus veiksmīgs investors ir Amerikas sapņa piemērs un pierādījums tam, ka jūs varat “kļūt bagāts ar savu prātu”.

21. gadsimtā talantīgi miljonāru investori arvien vairāk parādās ārpus ASV: Eiropā, Āzijā un Krievijā.

Labākie investori pasaulē

Amerikas Savienotajās Valstīs dzīvo lielākā daļa no turīgajiem, kuri ieguldīja savu naudu. Viņi ir sava veida nozares zvaigznes un klasiski pašdarināti biznesmeņi, kas nopelnīja naudu no pašiem pamatiem un ne ienāca tirgū ar lielu kapitālu..

1. Vorens Bafets

Bafets ir slavenākais investors un viens no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē. Viņš paliek uzticīgs 20. gadsimta vidus filozofijai (ieguldīšana vērtībā). Pamatoti uzskata uzņēmumus un iegulda akcijās, kuras tirgus novērtē par zemu.

Bafets iegulda tur, kur zina un uzskata, ka nav iespējams paredzēt tirgus uzvedību. Akciju iegādi viņš uztver nevis kā vērtspapīru iegādi, bet gan kā akciju iegādi biznesā..

Vorens arī patīk ietaupīt naudu. Katru rītu viņš ēd brokastis McDonald’s un dzīvo mājā, kuru nopirka 1957. gadā. Kopš 2011. gada Bafets ir iekļauts Forbes visu planētas ietekmīgāko cilvēku sarakstā..

Jums nav jābūt raķešu zinātniekam. Ieguldīšana nav joma, kurā personai ar IQ 160 būs labāk nekā citam ar IQ 130..

2. Džordžs Soross

Leģendārais ungāru amerikānis ir slavens ar savu prasmi prognozēt valūtas krīzi. Viņš kļuva slavens pēc “Melnās trešdienas” – 1992. gada 16. septembra. Pēc tam sterliņu mārciņa strauji kritās pret Vācijas marku, un Soross spēlēja uz to un dienā saņēma vairāk nekā miljardu USD.

Viņš saka, ka pelna naudu no savas refleksijas teorijas. Tas ir veidots, balstoties uz tirgus cerībām, kuras mainās saskaņā ar pastāvīgo plašsaziņas līdzekļu darbu (pielāgoti raksti vai informācijas uzbrukumi). Tas palielina finanšu burbuļus un spekulācijas.

Soross bieži tiek kritizēts. Daudzi viņu apsūdz iekšējās informācijas iegūšanā, lobēšanā un finanšu krīzes uzsākšanā, lai gūtu peļņu..

Es nepieņēmu citu ieteiktos noteikumus. Ja es darītu, es vairs nedzīvotu.

3. Pēteris Linčs

Pīters Linčs ir viens no labākajiem ieguldītājiem 80. gados. Viņa Fidelity Magellan fondam bija vairāki atšķirīgi principi:

• Nedarbojieties ar uzņēmumiem, kas aug pārāk strauji.

• Ieguldiet akcijās ar ārkārtīgi zemu (līdz vēsturiski zemākajām) cenas un peļņas (P / E) attiecībām – nenovērtēti krājumi.

• Nekoncentrējieties uz prognozēm.

Linčs iesaka nesekot Volstrītas analītiķu prognozēm, bet gan labāk izprast uzņēmuma biznesu un izpētīt nozari, kurā tas darbojas. Viņš uzskata, ka ikvienam ir pietiekami daudz intelekta, lai sāktu ieguldīt akciju tirgū, taču ne visiem ir pietiekami daudz izturības. Tiem, kuriem ir nosliece uz paniku, viņš iesaka veikt ieguldījumus kopfondos (kopfondos).

1989. gadā Pīters Linčs aprakstīja savas idejas grāmatā “Individuāla investora stratēģija un taktika“. Viņa ieguldījumu filozofija ir atradusi daudzus sekotājus.

Absolūti katrā nozarē un katrā reģionā uzmanīgais nespeciālists var atrast lieliskus augošus uzņēmumus jau ilgi pirms profesionāļi tos atrod..

4. Džons Templetons

Sers Džons Templetons ir nozīmīga figūra pasaules finanšu tirgū 20. gadsimtā. Šis ir vēl viens antagonistu ieguldītājs, kurš savu laimi ir balstījis uz tendenču novēršanu. Templtona bija pirmā pasaulē, kas nopelnīja naudu ar daudzveidīgiem fondiem, kas bija vērsti uz starptautisko tirdzniecību. Viņa Templeton Growth ieguldīja Japānas ekonomikā.

1939. gadā Templetons nopirka akcijas no katra uzņēmuma, kas viņiem piedāvāja akciju par mazāk nekā USD 1. Pēc četriem gadiem šis pasākums deva peļņu. 1954. gadā viņš nodibināja Templeton Growth fondu, kura 45 gadu darba laikā vidējā atdeve bija 14,5% gadā – katrs 10 000 USD šajā laika posmā pārvērtās par 2 miljoniem USD..

Maksimālā pesimisma periods ir labākais laiks pirkšanai, maksimālā optimisma periods ir pārdošana.

5. Jānis Bogle

Bogle ir tirgū pirmā un visiecienītākā indeksa fonda Vanguard 500 dibinātājs. Vairāk nekā pirms 40 gadiem viņa ideja bija nobažījusies, taču ātri izrādījās veiksmīga. Vanguard Group tagad pārvalda vairāk nekā 2,5 triljonus USD aktīvu.

Bogle panākumu princips ir tāds, ka aktīvu pieaugumu ierobežo kopējais tirgus pieaugums un izmaksas. Apiet tirgu nav iespējams, tāpēc jums ir jāsamazina izmaksas.

Bogle iesaka izvēlēties zemu izmaksu līdzekļus, ir piesardzīgs no maksas padomiem un nedrīkst pārvērtēt iepriekšējo sniegumu.

Nemeklējiet adatu siena kaudzē. Vienkārši iegādājieties visu siena kaudzi (par dažādošanu).

6. Kārlis Ikahns

Icahn investīciju karjera uzplauka 1980. gados. Viņš nopelnīja laimi saistībā ar greenmail (korporatīvo šantāžu). Icahn nopirka kontrolpaketes uzņēmumos un bija direktoru padomes loceklis, un pēc tam uzstāja, lai viņa akcija tiktu nopirkta par augstāku cenu. Atteikuma gadījumā viņš draudēja nojaukt biznesu vai vienkārši traucēja normālu darbu. Par to viņš tika iesaukts par “uzņēmumu izpildītāju”.

Hewlett-Packard akcijas izlietne, peļņa Fell, izpilddirektors atlaists … Lieliski, pirkt!

7. Sems Zels

Sam Zell, 72 gadi, pierāda, ka biznesā darbojas dažādas stratēģijas. Galvenais ir saprast, ko dari, un ievērot plānu. Atšķirībā no Bafeta, Zell neiegulda gatavos stabilos projektos, bet meklē lētus krīzes uzņēmumus un audzina tos ar kompetentu vadību. Viņš atdzīvināja tos projektus, kuriem citi investori nepievērsa nekādu uzmanību.

Zell ir trīs principi:

• Pērciet to, kas nav pieprasīts vai atrodas uz bankrota robežas.

• Pārliecinieties, ka uzņēmumam ir potenciāls.

• Organizējiet darījumu, lai samazinātu nodokļu izmaksas, taču ievērojiet likumus.

Mana veiksmes atslēga ir tā, ka es vienmēr vispirms novērtēju, pēc cik procentiem pašreizējais potenciāls netiek realizēts.

8. Bils Gross

Tiek uzskatīts, ka milzu investīciju kompānijas PIMCO dibinātājs savu pirmo kapitālu ir guvis, spēlējot nūju Lasvegasā. Bet biznesa panākumus nenodrošina ar kāršu spēlēm: vispirms Gross studēja Djūka universitātē, pēc tam ieguva maģistra grādu Kalifornijas universitātē un kopš 1971. gada strādāja par Klusā okeāna savstarpējas dzīvības apdrošināšanas analītiķi. Tajā pašā gadā viņš izveidoja uzņēmumu PIMCO, kuru viņš vadīja līdz 2014. gadam.

Bruto atbalsta dažādošanu un apmierinošus ieguldījumus. Tas ir, ieguldījumiem, analīzei, darbam pie kļūdām un panākumiem vajadzētu gūt gan finansiālu, gan ētisku baudu..

Tās principi ir ilgtermiņa prognozes (ziņu izpēte, rādītāju salīdzināšana, sezonas ņemšana vērā) un emociju kontrole. Gross uzskata, ka galvenie investora ienaidnieki ir alkatība un bailes.

Man vienmēr ir bijusi tendence pievērst uzmanību tiem skaitļiem, kurus tirgus nepamana..

9. Bils Millers

Bils Millers ir portfeļa pārvaldnieks ar vienu no ilgākajām rentablas pārvaldības vēsturēm. 15 gadus pēc kārtas – no 1991. līdz 2005. gadam – viņa fonda kopējie ienākumi pārspēja S indeksu&P 500.

Millers meklē uzņēmumus ar konkurētspējīgām priekšrocībām, kas tirgojas zem to reālās vērtības. Millers analizē šo vērtību, izmantojot īpašu diskontētās naudas plūsmas modeli..

Es bieži atgādinu mūsu analītiķiem, ka 100% no jums iegūtās informācijas par uzņēmumu ir pagātne, un 100% no akciju vērtības ir atkarīgi no nākotnes..

10. Džefrijs Gundlahs

Gundlach ir cilvēks ar nojautu par matemātiku, kas viņam palīdzējis veidot dinamisku karjeru TCW Total Return Bond Fund. Viņš pieteicās darbā šajā uzņēmumā bez izglītības vai pieredzes. Bet es visus nonāvēju intervijā un kļuvu par vienu no labākajiem darbiniekiem.

2009. gadā Gundlach tika negaidīti atlaists no TCW. Uzņēmējs nepadevās un izveidoja savu fondu DoubleLine Capital, kas aktīvu ziņā vairākas reizes pārsniedz Gundlaha iepriekšējo darba vietu..

Ieguldījumu pasaulē Džefrijs Gundlahs ir drosmes un līdzjūtības piemērs, it īpaši, ja jums ir jāiet pretī pūļa viedoklim vai daļai no “vecajiem labajiem” aktīviem, ja tie vairs nav rentabli.

Jums vajadzētu būt iespējai pamest vecos draugus (par akcijām).

Labākie investori Krievijā

Krievijas finanšu pasaules specifika ir tāda, ka lielākā daļa lielo investoru nav “tīri” investori. Sākotnēji viņu stāvokli veidoja kapitāla daļas lielajos rūpniecības uzņēmumos. Ir grūti tos salīdzināt ar iepriekš minētā saraksta investoriem: galu galā īpašumtiesības un ieguldījumi ir divas dažādas lietas. Tāpēc pārskatīšanai mēs paņēmām 5 krievu miljardierus, kuru ienākumu avotos Forbes norāda ieguldījumus.

1. Vagits Alekperovs

Alekperovs uzcēla savu finanšu impēriju, sākot ar vecāko naftas un gāzes izpilddirektoru 1990. gados. No 1990. līdz 1992. gadam viņš bija PSRS naftas un gāzes rūpniecības ministra vietnieks. Pēc privatizācijas 1993. gadā Lukoils kļuva par savas bagātības avotu. 2018. gadā Alekperovs no uzņēmuma saņēma vairāk nekā 680 miljonus dolāru dividenžu.

Es uzaugu naftas laukā … Mūsu pagalmā, izņemot mest virvi un braukt ar [eļļas] šūpuļkrēslu, 50. gados nebija citu izklaides.

2. Genādijs Timčenko

Timčenko 90. gados izdevās kļūt par miljonāru, lai gan tajā laikā viņš nebija sabiedrisks darbinieks. Uzņēmēja kapitāla pamatā ir Sibur, Novatek, Stroytransgaz, Stroytransneftegaz un Transoil. Timčenko vada SKA hokeja klubu un iegulda lauksaimniecības attīstībā Krasnodaras teritorijā.

Es savā vārdā varu skaidri un noteikti pateikt: ja nepieciešams, rīt visu nodošu valstij. Vai labdarība. Ja tikai tas būtu labi.

3. Viktors Vekselbergs

Viktors Vekselbergs nopelnīja likteni, ieguldot alumīnijā un eļļā, vēlāk sāka ieguldīt ārvalstu aktīvos. Tie ir Šveices uzņēmumi Sulzer, Oerlikon, Schmolz + Bickenbach. Tagad miljardierim ir ierobežota uzņēmējdarbības brīvība ASV sankciju dēļ.

Bagātība ir cilvēka sociālo panākumu kritērijs, viņa spēju atspoguļojums, daļēji veiksme.

4. Mihails Prokhorovs

Prokhorovs devās no kooperatīva 80. gados uz vienu no bagātākajiem cilvēkiem Krievijā 15-20 gadu laikā. Galveno lomu tajā spēlēja alianse ar citu miljardieri Vladimiru Potaninu – partneri deviņdesmitajos gados aktīvi privatizēja rūpniecības uzņēmumus..

2007. gadā viņi šķīrās, un Prokhorovs kļuva par uzņēmuma Onexim īpašnieku. Nākotnē miljardieris aktīvi iesaistījās sabiedriskās aktivitātēs, nopirka basketbola komandu ASV, ieguldīja līdzekļus tehnoloģijās, bet 2018. gadā pārdeva lielāko daļu šo aktīvu.

Biznesam nevajadzētu būt vienkāršam. Ja tas būtu grūti, tikai uzņēmējiem būtu jāuzņemas palielināts? riskēt un mīlēt to.

5. Dmitrijs Rybolovlev

Dmitrijs Rybolovlev kļuva par miljardieri sakarā ar Uralkali, kas ir viens no lielākajiem minerālmēslu ražotājiem Krievijā, privatizāciju. Uzņēmēja pašreizējais kapitāls tika nopelnīts pēc uzņēmuma pārdošanas Suleimanam Kerimovam par USD 5 miljardiem. Kopš 2011. gada Rybolovlev ir dzīvojis Monako Firstistē, pieder vietējais futbola klubs, iegulda mākslas darbos un pērk luksusa mājas dažādās pasaules daļās..

Lielais bizness ir publiska lieta. It īpaši, ja šis bizness ir privātās rokās.

Līdzīgi raksti

• Kas investoram jāzina pirms sākt ieguldīt

  Akciju tirgus rada daudz jautājumu, un tas ir pilns ar daudz nesaprotamu, īpaši iesācēju investoriem. Lai kliedētu dažus no populārākajiem…

• Investoru noslēpumi un noteikumi – kā sākt gudri veikt ieguldījumus?

  Ja jūs domājat par to, kā daļu no grūti nopelnītās naudas ieguldīt akciju tirgū, jūs varētu nedaudz nervozēt. Par laimi jums tas nav…

• Investoru padomi tiem, kas vēlas gūt panākumus akciju tirgū

  Deniss Linčs ir uzņēmuma Morgan Stanley Investment Management investīciju vadītājs. Viņš bija augstākā līmeņa portfeļu vadītājs 2017. un 2017. gadā…